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はじめに メールテンプレートは、Salesforceでのメール送信を効率化するための便利な機能です。営業活動や顧客サポートなど、さまざまな場面で他の機能と組み合わせて利...

はじめに マーケティングや営業活動を成功させるためには、適切なターゲットリストを作成し、効率よく顧客にアプローチすることが重要です。 この記事では、セグメンテ...

この記事では、読者のみなさんもシステム管理者としてSalesforce環境の課題解決を行っている、と仮定して、課題を解決する方法を一緒に考え、実際に試していきます。 背...

はじめに 参照元：Salesforceで日報管理：kyoumo（キョウモ） 日報管理やスケジュール管理を効率化するためのSalesforceアプリ「Kyoumo」。多くの企業が日報やスケジュ...

はじめに どのようなシステムでも共通ですが、Salesforceを使用する上でも、データのバックアップとリカバリーはとても重要な要素です。 ビジネスの成長に伴い、データ...

はじめに 顧客とのコミュニケーションはビジネス成功の鍵となります。そこでSalesforceとLINEの連携は、顧客対応のスピードと質を向上させる重要な手段です。 今回は、A...

はじめに SalesforceのLightningメールコンテンツ機能は、顧客一人ひとりに合うメールを手軽に送信できる便利なツールです。効果的なメール配信には印象に残るメールコ...

本記事では、「商談開始日」が未入力のデータを特定し、修正を促すためのレポート作成方法を事例を交えて紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 シチュエーシ...

この記事では、営業チームがミーティングで使用するための共有リストビューを作成する方法を紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 背景：営業担当者からのリ...