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Salesforceローコード開発 エンジニアが知るべきヒント
【はじめに】 今回の記事では、初めてSalesforceを使う方でも理解しやすいように、標準オブジェクトやカスタムオブジェクトの違いや、データの効率的な管理方法について... -
【徹底解説】Salesforceで実装したシステム連携図！
営業のDX化に向け、カルテットコミュニケーションズ全社で実際に運用しているシステム連携図を紹介します。Salesfoeceを基盤として、各アプリケーションに連携。全ての... -
Scan to Salesforceのサービス終了！？どうする代替サービス？
2024年5月末でScan to Salesforceのサービスが終了します Scan to SalesforceはこれまでSalesforceを導入している多くの組織で利用されてきました。この記事を読んでい... -
【AppExchange】Scan to Salesforceの使い方
営業活動で入手した名刺情報をSalesforceに取り込む作業って、地味に手間が多いですよね。今回の記事では、そんな面倒な気持ちを解消してくれるアプリケーションをご紹... -
【Salesforce】フロー 既にあるレコードを更新する
取引先の項目を更新したときに、別のオブジェクトにあるその項目を参照している項目も更新しないとデータの関係性がおかしくなってしまうことってありますよね？ そうい... -
【Salesforce】フロー 新しくレコードを作成する
Salesforceにある程度使い慣れてくると、更に便利に利用したくなりますよね？例えば会社独自の業務フローを表現する仕組みをカスタムオブジェクトを利用して作成して、... -
【Account Emgagement】csvファイルを使用したプロスペクト作成手順
今回の記事ではプロスペクトをまとめて追加したいときの流れを解説します。 Account Engagementを使用し始めたばかりだったりすると、大量にプロスペクトを追加したいと... -
【Account Emgagement】セグメンテーションリストの作成手順
【セグメンテーションリストの種類】 はじめにセグメンテーションリストの種類とそれぞれの特徴について理解を深めておきましょう。 セグメンテーションリストには大き... -
【Account Emgagement】リードまたは取引先責任者からプロスペクトを作成する
リードからプロスペクト（見込み客）のレコードを作成することも出来るんです！今回はリードからプロスペクトを作成する方法についてシェアさせていただきます。 【事前...
