管理者向け– tag –

今回はAccount Emgagementにプロスペクトを追加する方法をご説明します！いくつかパターンがあるので、パターンごとに記事を分けてご紹介するので必要に応じて記事を選...

今回はドメインキーを作成して取得する流れに関して説明します。ドメインについてあまり理解できていなくても手順がわかればキーの取得を簡単に行うことが出来るように...

取引先の詳細画面を開いたときに、「この取引先の過去の商談記録が見たい」と思うことってありませんか？ 今回はそんな方のために、オブジェクトの詳細画面から他の関連...

【まえがき】 Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動...

【権限セットの設定画面を開く】 Salesforceにログインし、右上の歯車アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 ホームタブをク...

【権限セットの付与】 Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。 権限セットの設定については下の記事をご参照ください...

【】 Salesforceにログインし、①右上の歯車アイコンをクリックして、②ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 左側のクイック検索に「Outlook」と入力し...

【コンパクトレイアウトとは？】 コンパクトレイアウトはレコードの中でよく使う項目や主要な項目をひと目で確認できるように、一箇所にまとめて表示する機能です。下の...

【まえがき】 下の画面キャプチャ上で枠で囲った部分のことパスとを言います。 パスの利用場面は、例えば商談ではパスを活用することでセールスプロセスにそって作業を...