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【Salesforce】Quip登録手順
今回はQuipに招待された際に、招待されたページにアクセスできるように設定する流れを説明します！プロジェクトを進めるにあたって新規でQuipを利用することになったけ... -
【Salesforce】レポート、ダッシュボードを利用する 概要
会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？ 今回はSalesfor... -
【Salesforce】ダッシュボードをホームに配置する
前提 レポートを作成し、ダッシュボードに見やすく反映させました。今回は更に便利に、Salesforceの機能をお使いいただけるように、普段目にする場所にダッシュボードを... -
【Salesforce】ダッシュボードへのレポート追加、更新
前提： システム管理者をしていると、「このレポートを視覚的に見られるようにして欲しい」こんな要望を受けることがあると思います。確かに日々の営業情報や今月の売上... -
【Salesforce】リストビュー新規登録の流れ
新規リストビューの作成 １．画面右上の赤枠のボタンをクリック ２．表示されたリストから「新規」ボタンを選択 ３．必要事項を入力して保存する ４．検索条件を指定す...
