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はじめに 差し込み項目は、Salesforceのメールテンプレートや文書作成をより便利にするための機能です。顧客ごとにカスタマイズされた内容を動的に挿入できるため、効率...

はじめに Salesforceのメールテンプレートは、営業チームやカスタマーサポートチームが日々の業務で効率的に顧客とコミュニケーションを取るための便利なツールです。 ...

はじめに メールテンプレートは、Salesforceでのメール送信を効率化するための便利な機能です。営業活動や顧客サポートなど、さまざまな場面で他の機能と組み合わせて利...

はじめに 今回の記事では、AccountEngagementを契約していないSalesforce環境でも使用することができるリストメール機能についてご紹介します。主に営業活動や顧客フォ...

はじめに Salesforceのリストメール機能は、リストビューを利用して複数の取引先責任者やリードに対して一括でメールを送信することができる便利な機能です。 本記事で...

はじめに イベント参加者リストや短期キャンペーン用のリスト作成において、スタティックリストは非常に便利です。このリストは、ダイナミックリストと異なり、自動更新...

はじめに マーケティングや営業活動で顧客情報を管理する際、特定の条件に該当する顧客を素早く抽出したいと思ったことはありませんか？ ダイナミックリストは、設定し...

はじめに Account Engagementでは、リストを活用して特定のプロスペクトをグループ化し、ターゲットを絞ったマーケティング活動を行うことができます。この記事では、作...

この記事では、読者のみなさんもシステム管理者としてSalesforce環境の課題解決を行っている、と仮定して、課題を解決する方法を一緒に考え、実際に試していきます。 背...