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【Salesforce】レポート機能の概要
Salesforceは、顧客情報や営業活動のデータを効率的に管理できるCRM(顧客関係管理)システムです。その中でも、「レポート機能」は、ビジネスの意思決定をサポートする... -
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【Salesforce】Sandbox 作成と更新の手順
【はじめに】 SalesforceのSandboxは、開発やテストを安全に行うために欠かせない環境です。本番環境に影響を与えず、システム変更を試すことができます。この記事では... -
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【Salesforce】Sandboxとは?種類と使い方
SalesforceのSandboxを知っていますか?Sandboxを端的に言うと、Salesforceの本番環境と切り離された安全なテスト環境です。 この記事では、Sandboxの基本概念から種類... -
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Einstein活動キャプチャ GoogleカレンダーとGmailを連携
【はじめに】 この記事では、SalesforceをGoogleカレンダーとGmailと連携させる設定手順を紹介します! 連携を行うことで、Googleカレンダーに登録した予定がSalesforce... -
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Salesforceのリレーションシップ構造を理解しよう!成功例と失敗例を交えて解説
【はじめに】 Salesforceをより良く活用するうえで、リレーションシップ構造を理解することはデータ間の関連性を管理し、業務効率を高めるための重要な要素です。しかし... -
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Salesforceローコード開発 エンジニアが知るべきヒント
【はじめに】 今回の記事では、初めてSalesforceを使う方でも理解しやすいように、標準オブジェクトやカスタムオブジェクトの違いや、データの効率的な管理方法について... -
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【徹底解説】Salesforceで実装したシステム連携図!
営業のDX化に向け、カルテットコミュニケーションズ全社で実際に運用しているシステム連携図を紹介します。Salesfoeceを基盤として、各アプリケーションに連携。全ての... -
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Scan to Salesforceのサービス終了!?どうする代替サービス?
2024年5月末でScan to Salesforceのサービスが終了します Scan to SalesforceはこれまでSalesforceを導入している多くの組織で利用されてきました。この記事を読んでい... -
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【AppExchange】Scan to Salesforceの使い方
営業活動で入手した名刺情報をSalesforceに取り込む作業って、地味に手間が多いですよね。今回の記事では、そんな面倒な気持ちを解消してくれるアプリケーションをご紹...