お役立ち情報– category –

Salesforceのリードや取引先、取引先責任者にいつの間にか同一人物のレコードが複数作成されていることって時々ありますよね？同一のレコードが複数あると、関連するレ...

「SFA」と「CRM」はよく聞きますが、同じような場面で使われることが多いのではないでしょうか？しかしながら、いまさら「その違いって何ですか？」などと聞けないほど...

・そもそもMAツールって何？・営業に役立ちそうだけどどういうものかよくわからない。・社内の営業は属人化していて、一部のエースに頼りきってしまっている。・中小企...

他の製品と比較して、機能も見ながら検討したい。社内の営業は属人化していて、一部の人間に頼りきっている。BtoB向けのMAツールの導入を検討しているが、どの製品を入...

会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？ 今回はSalesfor...

CRMやSFAの導入を検討した時に、真っ先に名前が挙がるセールスフォース（Salesforce）。SalesCloudとSalesforceは何が違うのか？機能や特徴は？などの疑問がある方は多...

前提 レポートを作成し、ダッシュボードに見やすく反映させました。今回は更に便利に、Salesforceの機能をお使いいただけるように、普段目にする場所にダッシュボードを...

【リストビューとは？】 皆さんはさんはタブを開いたときに表示されるリストを見て、見づらいな、探してるレコードが見当たらないなと思った経験はないでしょうか。Sale...

Salesforceを「営業がSFAとして使っている」という会社は多いと思いますが「マーケティングツールとしても使っています」という会社になるとその数は減ってしまうのでは...