Salesforce活用– category –

Salesforceを「営業がSFAとして使っている」という会社は多いと思いますが「マーケティングツールとしても使っています」という会社になるとその数は減ってしまうのでは...

【前提：】 システム管理者をしていると、「このレポートを視覚的に見られるようにして欲しい」こんな要望を受けることがあると思います。確かに日々の営業情報や今月の...

前提 運用の見直しを行った結果、使わなくなった項目を削除することになった。そんなシチュエーション、システム管理者の皆さんはご経験ありますよね？今回はそんなとき...

運用方法の変更などで、項目を追加削除したり、レイアウトに修正を加える必要が発生した。こんなときにシステム管理者の皆さんが発生することってよくありますよね？今...

前提 会社の部門編成が変わるなどして、選択リスト項目にリストを追加する必要が発生した！こんなこともシステム管理者の皆さんはご経験ありますよね？今回は選択肢を項...

【前提：】 画面上から必要がなくなった項目の表示を消したい、だけどこの項目はまた使うかもしれない。また、以前使っていた項目を再度利用する事になったので、レイア...

前提 運用方法の変更などで、項目の追加が必要になった！度々発生するこんなシチュエーションにも、項目の追加方法を知っていれば簡単に対応できます！今回はシステム管...

【レコードにファイルを添付する設定】 Salesforceではレコードにファイルを添付することができます。ここではレコードページにファイルを実装する方法を記載しています...

【データローダとは】 SalesforceへCSVデータをインポートする方法のひとつです。データ量が多い場合はデータローダを使うのがおすすめです。 【データローダのインスト...