Salesforce活用– category –

前提 会社の部門編成が変わるなどして、選択リスト項目にリストを追加する必要が発生した！こんなこともシステム管理者の皆さんはご経験ありますよね？今回は選択肢を項...

前提 運用方法の変更などで、項目の追加が必要になった！度々発生するこんなシチュエーションにも、項目の追加方法を知っていれば簡単に対応できます！今回はシステム管...

レコードにファイルを添付する設定 Salesforceではレコードにファイルを添付することができます。ここではレコードページにファイルを実装する方法を記載しています。 ...

データローダとは SalesforceへCSVデータをインポートする方法のひとつです。データ量が多い場合はデータローダを使うのがおすすめです。 データローダのインストール ...

具体的な手順 １：新規レポートの作成 Salesforceにログイン後、画面左上のアプリケーションランチャーでレポートを検索し、レポート作成画面を開く ※タブにレポートが...

【目次】SAKURA Internetの場合お名前.comの場合 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ SAKURA Internetの場合 １...

新規リストビューの作成 １．画面右上の赤枠のボタンをクリック ２．表示されたリストから「新規」ボタンを選択 ３．必要事項を入力して保存する ４．検索条件を指定す...

展示会で獲得したリードを取りこぼさない仕組みを構築！ 実践ポイント展示会の実施後、営業はHotなリードにだけ注力し、今すぐ客でないリードはMAに任せられる。フォロ...

単発メールから、営業がフォローするきっかけをつくる！ 実践ポイント失注後に放置してしまっている、担当者が変わってから追えていない...そんなリードを単発メールか...