Salesforce活用– category –

はじめに 差し込み項目は、Salesforceのメールテンプレートや文書作成をより便利にするための機能です。顧客ごとにカスタマイズされた内容を動的に挿入できるため、効率...

はじめに 営業チームやカスタマーサポートチームで顧客とメールをやり取りする際、 「担当者ごとに送信元アドレスが異なる」「チーム全体で同じアドレスを使いたいが設...

はじめに Salesforceのメールテンプレートは、営業チームやカスタマーサポートチームが日々の業務で効率的に顧客とコミュニケーションを取るための便利なツールです。 ...

はじめに メールテンプレートは、Salesforceでのメール送信を効率化するための便利な機能です。営業活動や顧客サポートなど、さまざまな場面で他の機能と組み合わせて利...

はじめに マーケティングや営業活動を成功させるためには、適切なターゲットリストを作成し、効率よく顧客にアプローチすることが重要です。 この記事では、セグメンテ...

はじめに 今回の記事では、AccountEngagementを契約していないSalesforce環境でも使用することができるリストメール機能についてご紹介します。主に営業活動や顧客フォ...

はじめに Salesforceのリストメール機能は、リストビューを利用して複数の取引先責任者やリードに対して一括でメールを送信することができる便利な機能です。 本記事で...

はじめに イベント参加者リストや短期キャンペーン用のリスト作成において、スタティックリストは非常に便利です。このリストは、ダイナミックリストと異なり、自動更新...

はじめに マーケティングや営業活動で顧客情報を管理する際、特定の条件に該当する顧客を素早く抽出したいと思ったことはありませんか？ ダイナミックリストは、設定し...