【Salesforce】Salesforce変更セットとは？設定から活用法まで徹底解説

Salesforceの変更セットは、システム管理者やエンジニアにとって、環境間での変更をスムーズに移行するための重要なツールです。
例えば、開発環境で行ったカスタマイズを本番環境に反映する際、直接変更を加えるのではなく、変更セットを使ってリリースすることで、リスクを軽減し、確実に移行を行うことができます。
本記事では、変更セットの基本概念から具体的な使用方法、さらにそのメリットや注意点について詳しく解説します。

変更セットとは？

変更セットとは、Salesforceで行ったカスタマイズや設定変更を、異なる環境（例：開発環境から本番環境）に移行するための機能です。
これにより、複数の変更をまとめて管理・移行することができ、手作業による設定ミスや不一致を防ぐことができます。

変更セットは、主に開発者やシステム管理者が使用し、組織内の異なる環境間で設定変更やカスタマイズを確実に移行するために役立ちます。

変更セットのメリット

変更セットにはいくつかの大きなメリットがあります。ここで確認してみましょう。

メリット➕️

簡単な移行手段
変更セットを使用することで、複数のカスタマイズや設定をまとめて一度に移行することができます。
手作業による設定ミスを防ぎ、作業効率が大幅に向上します。

エラー防止
変更セットを利用すると検証環境で事前にテストを行うことができるため、リリース前にエラーを未然に防ぐことができます。

追跡可能
どの変更が移行されたのかを簡単に追跡することができ、リリースの履歴を明確に把握することができます。変更セットの名前や説明に情報を適切に記載すれば、後から特定の変更を確認する際にも役立ちます。

本番環境の安全性確保
エラー防止の部分と重複しますが、本番環境に直接変更を加えるリスクを回避できます。
検証環境で十分なテストを行った後にリリースを行うことで、本番環境に影響を与えない安全な移行を実現しすることができます。

バージョン管理の補助
変更セットは、Salesforce内での簡易的なバージョン管理ツールとしても活用できます。変更内容を記録しておくことで、後から過去の変更を追跡する際に非常に便利です。

変更セットをさらに活用するためのヒント

Salesforceの機能をより深く理解し、最大限に活用するためには、変更セットを効果的に使うことが鍵となります。以下のポイントを押さえることで、よりスムーズな環境間の移行が可能になります。

ヒント💡

定期的なバックアップ
変更セットのリリース前に、必ず環境のバックアップを取得しておくことが重要です。これは、万が一のトラブル発生時にも迅速に元の状態に戻すことが可能にするためです。

適切なテスト環境の利用
本番環境と同様の設定を持つテスト環境を用意し、十分な検証を行うことで、リリース時のリスクを大幅に減らすことができます。

変更セットの制限事項

変更セットにはいくつかの制限があります。ここではどんな制限があるのか、簡単にご説明します。

制限事項🦺

一部の設定は変更セットで移行できない
すべてのSalesforceの設定が変更セットで移行できるわけではありません。複雑なカスタマイズや一部のメタデータは、他の移行手段を検討する必要があります。

依存関係の問題:
変更セット内の項目が他の項目に依存している場合、すべてが正しく移行されない可能性があります。
この場合には依存関係を確認し、適切な順序で移行する必要があります。

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あとがき

今回の記事でご紹介しましたように、変更セットを使うことで、環境間の移行作業は大幅に効率化することができます。
特に、開発者や管理者が複数の環境で作業する際に、変更セットはリスクを最小限に抑え、安全かつ確実な移行を実現します。

もしSalesforceでの環境移行を行う機会があれば、変更セットを有効に活用し、作業をスムーズに進めていきましょう。実際に活用してみることで、さらに機能への理解が深まって、様々な場面でより活用しやすくなることかと思います。