Einstein活動キャプチャ 設定方法

権限セットの付与

Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。

権限セットの設定については下の記事をご参照ください。

ウェブマーケティング会社によるSa…

【Salesforce】権限セットの設定 – ウェブマーケティング会社によるSalesforce導入支援＆活用支援 権限セットの設定画面を開く 権限セットの新規作成 「権限セットの設定画面を開く」の流れで「権限セット」の設定画面を開きます。 ①左角にある「新規」ボタンをクリックし…

Einstein活動キャプチャ Outlookと連携

こちらの内容については、以下の記事で説明しています。

ウェブマーケティング会社によるSa…

Einstein活動キャプチャ Outlookカレンダーとメールを連携 – ウェブマーケティング会社によるSalesforce導… まえがき Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動キャプチ…

Einstein活動キャプチャ Googleと連携

ウェブマーケティング会社によるSa…

Einstein活動キャプチャ GoogleカレンダーとGmailを連携　 – ウェブマーケティング会社によるSalesforce導… はじめに この記事では、SalesforceをGoogleカレンダーとGmailと連携させる設定手順を紹介します！ 連携を行うことで、Googleカレンダーに登録した予定がSalesforceに自動…