Einstein活動キャプチャ 設定方法

権限セットの付与

Einstein活動キャプチャを利用する際に必要な権限は「標準Einstein活動キャプチャ」です。

権限セットの設定については下の記事をご参照ください。

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【Salesforce】権限セットの設定 | MarketingAutomationに強い！ウェブマーケティング会社によるDX支援｜Sa… 権限セットの設定画面を開く Salesforceにログインし、右上の歯車アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。 ホームタブをクリックし…

Einstein活動キャプチャ Outlookと連携

こちらの内容については、以下の記事で説明しています。

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Einstein活動キャプチャ Outlookカレンダーとメールを連携 | MarketingAutomationに強い！ウェブマーケティ… まえがき Einstein活動キャプチャは、メールやカレンダーなどの活動を自動的にSalesforceのレコードと関連付けるための機能です。OutlookカレンダーをEinstein活動キャプチ…

Einstein活動キャプチャ Googleと連携

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Einstein活動キャプチャ GoogleカレンダーとGmailを連携　 | MarketingAutomationに強い！ウェブマーケティ… はじめに この記事では、SalesforceをGoogleカレンダーとGmailと連携させる設定手順を紹介します！ 連携を行うことで、Googleカレンダーに登録した予定がSalesforceに自動…