【Salesforce】レポートで相対日付が使えない？そんなときの対処法

はじめに

Salesforceでレポートを作成する際、「今日」や「先週」といった相対日付を使ってデータを絞り込みたいこと、ありますよね。
ところが、「相対日付を使いたいのに選べない」「日付がカレンダー指定しか出てこない」といった場面に遭遇することがあります。
実はこれ、Salesforceの操作ミスではなくレポートの仕様によるものなんです。

本記事では、Salesforce初心者の方がつまずきやすい「相対日付が使えない原因」とその簡単な対処方法についてご紹介します。

相対日付を使えないときに起きていること

レポートを作成していて、以下のような経験はありませんか？

・「作成日」などの日付項目が最初から設定されているが、相対日付が選べない
・日付フィルターの設定画面でカレンダー入力しかできない
・「過去30日間」や「今月」といった選択肢が出てこない

このような場合、Salesforce側で自動的に設定された標準の日付フィルターが原因になっていることがほとんどです。

原因はレポートの初期設定

Salesforceで新しくレポートを作成すると、デフォルトで「作成日」などの項目に対して日付フィルターが設定されていることがあります。

この標準フィルターは便利なようでいて、実は以下のような制限があります。

・相対日付の選択ができない
・項目の切り替えや条件の柔軟な変更ができない
・カスタマイズがしづらい

そのため、「相対日付での絞り込みがしたいのにできない」という状況になってしまうのです。

解決方法：カスタムフィルターで相対日付を使う

相対日付を使いたい場合は、以下の手順を試してみてください。

① 標準のフィルターを「常時」に変更する

まずは、レポート上部に表示されているフィルターの対象期間を「常時」に設定します。

② カスタムで日付項目をフィルターに追加する

「フィルターを追加」から、任意の日付項目（例：作成日、完了日など）を選びます。

③ 相対日付を選択する

追加したフィルターに対して、「今日」「過去30日間」「今月」などの相対日付を指定します。
日本語UIであれば、プルダウンで簡単に選択できます。

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この手順を実施することで、柔軟に条件を設定できるようになり、定期的なレポートチェックやダッシュボード表示に役立ちます。

まとめ

Salesforceでレポートを作成する際、「相対日付が使えない…」と感じたことがある方は少なくないかもしれません。
その原因は、多くの場合、レポート作成時に自動で設定される標準の日付フィルターにあります。

今回ご紹介したように、フィルターを「常時」に変更し、カスタムフィルターで日付項目を追加することで、相対日付による柔軟な条件設定が可能になります。

この操作を知っておくだけで、日々のデータ確認やレポート運用がぐっと効率的になります。
ぜひ活用してみてください。それではまた次回の記事でお会いしましょう。

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