【Salesforce】新しく重複ルールを作成する

一致ルールを作成する

  • クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索し、「新規」ボタンをクリックする
  • 一致ルールを作成するオブジェクトを選択する
  • 必要箇所を入力し、「保存」ボタンをクリックする

重複ルールを作成する

  • クイック検索ボックスで「重複ルール」を検索する
  • 「新規」ボタンをクリックし、重複ルールを作成するオブジェクトを選択する
  • 必須入力の箇所と任意の箇所を入力し、「保存」ボタンをクリックする

1.必要箇所を入力
2.作成時のアクションを指定する
3.先程作成した「一致ルール」を選択する

作成した重複ルールを有効化する

  • クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索する
  • 有効化したい一致ルールの左にある「有効化」をクリックする

これで新しく重複ルールを作成し、適用することができました!

一致ルールの外し方

一つのオブジェクトに対して適応できる一致ルールを同時に複数適用することはできません。
ここでは一度設定した一致ルールが必要なくなったので外したい、そんなときの手順を説明します!

  • まずクイック検索ボックスで「一致ルール」を検索する
  • 今有効になっている一致ルールの左にある「無効化」をクリックする
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