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【Salesforce】レポートスナップショット 使い方と活用法
【はじめに】 Salesforceには、組織のパフォーマンスを可視化し、データを分析するための多くの機能が備わっています。特に、レポート機能と複合して使用できる機能であ... -
【Salesforceレポート活用例】情報不足のデータ抽出 アラート用レポートでデータをきれいに
本記事では、「商談開始日」が未入力のデータを特定し、修正を促すためのレポート作成方法を事例を交えて紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 【】 あなた... -
【Salesforceリストビュー活用例】営業チーム向け 進行中の商談一覧でミーティング効率UP
この記事では、営業チームがミーティングで使用するための共有リストビューを作成する方法を紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 【】 あなたはSalesforce... -
【Salesforce】ダッシュボード基本機能の概要と活用法
【はじめに】 Salesforceダッシュボードは、ビジネスデータの可視化とパフォーマンスの監視に不可欠なツールです。複数のレポートを集約し、グラフや表で表示できるので... -
【Salesforce】レポートの相対日付とは？
【まえがき】 今回のテーマはSalesforceのレポート機能で用いられる、相対日付について解説していきます。 Salesforceのレポート機能は、ビジネスの状況を把握し、デー... -
【Salesforce】レポートのバケット機能とは？メリットと制限事項
【まえがき】 Salesforceのレポート機能は、データを効果的に分析し、意思決定をサポートする重要なツールです。しかし、データが複雑になると見やすく整理されたレポー... -
【Salesforce】レポートのバケット機能 設定方法
【まえがき】 Salesforceの機能の中でもレポート多くの方が利用される機能の１つではないでしょうか？ 今回はそのレポート機能をさらによく使いこなすことができる、バ... -
【Salesforce】ダッシュボードの自動メール配信機能と設定方法
【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、ビジネスデータを視覚的に把握するための強力なツールです。しかし、Salesforceにログインしてダッシュボードを確認するこ... -
【Salesforce】ダッシュボードのテーマカラー 概要と設定手順
【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、業績やデータを視覚的に確認できる重要な機能です。特に、テーマカラーをカスタマイズすることで、見やすさやブランドイメ...
