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はじめに SalesforceなどのCRMを導入する際、「どのツールを選ぶか？」に注目が集まりがちですが、実際の運用で成果が出るかどうかは「データが正しく活用できる状態か...

はじめに Salesforceでは、ユーザーの役割に応じたアクセス制御を行うために「プロファイル」を活用します。その際、標準プロファイルをそのまま使うのではなく、業務内...

はじめに Salesforceでユーザー権限を管理する際、標準の「システム管理者」プロファイルをコピーして、カスタム管理者を作成するケースはよくあります。しかし、コピー...

はじめに Salesforceでは、学び・共有し・コミュニティを牽引する人々を「Trailblazer（トレイルブレイザー）」と呼びます。そんなTrailblazerたちが参加するイベントは...

はじめに Salesforceをこれから学ぶ人にとって最初に目指すおすすめ資格が、Salesforce認定アドミニストレーターです。この資格は、公式リソースやコミュニティの活用で...

はじめに Salesforceには「代理ログイン」という便利な機能があります。この機能を使うと、管理者が特定のユーザーに成り代わってSalesforceにログインし、操作内容を確...

はじめに Salesforceでカスタムオブジェクトを作成した後、「どこからアクセスすればよいのか分からない」と感じたことはありませんか？そのような場合に便利なのが、カ...

はじめに Salesforce Account Engagement（旧Pardot）におけるフォーム作成作業は、マーケティング施策の中でも特に重要な工程です。正しくフォームを構築することで、...

はじめに Salesforceでは、業務ごとにアプリケーションが用意されており、それぞれのナビゲーションバー（タブ）にはよく使う機能やオブジェクトが表示されています。し...