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Salesforce活用
【Account Emgagement】スタティックリストの作成と活用法
【はじめに】 イベント参加者リストや短期キャンペーン用のリスト作成において、スタティックリストは非常に便利です。このリストは、ダイナミックリストと異なり、自動... -
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【Account Emgagement】ダイナミックリスト作成と活用法
【はじめに】 マーケティングや営業活動で顧客情報を管理する際、特定の条件に該当する顧客を素早く抽出したいと思ったことはありませんか? ダイナミックリストは、設... -
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【Account Emgagement】プロスペクトを手動でリストへ追加する方法
【はじめに】 Account Engagementでは、リストを活用して特定のプロスペクトをグループ化し、ターゲットを絞ったマーケティング活動を行うことができます。この記事では... -
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【Salesforceレポート活用例】商談分析レポート 成約・不成約を集計
この記事では、読者のみなさんもシステム管理者としてSalesforce環境の課題解決を行っている、と仮定して、課題を解決する方法を一緒に考え、実際に試していきます。 【... -
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【Salesforce】動的フォームの基本と活用メリット
【はじめに】 Salesforceの機能の一つである動的フォームは、Lightningアプリケーション内で特定のユーザーや状況に応じてフォームをカスタマイズできる便利なです。従... -
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【Salesforce】動的フォームの設定手順
【はじめに】 Salesforceの動的フォームは、ユーザーの条件や役割に応じて表示するフィールドやセクションを柔軟に管理できる機能です。この機能を活用すると、より使い... -
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【Salesforce】日報管理を強化するAppExchangeアプリ『Kyoumo』のご紹介
【はじめに】 参照元:Salesforceで日報管理:kyoumo(キョウモ) 日報管理やスケジュール管理を効率化するためのSalesforceアプリ「Kyoumo」。多くの企業が日報やスケ... -
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【Salesforce】データセキュリティの強化 Salesforceで行うべき基本設定と運用方法
【はじめに】 どのようなシステムでも共通ですが、Salesforceを使用する上でも、データのバックアップとリカバリーはとても重要な要素です。 ビジネスの成長に伴い、デ... -
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【Salesforce】カスタムオブジェクトの基本 ビジネスに合わせたデータ管理
【はじめに】 Salesforceを使ったデータ管理の基本として、多くの企業で使う機能があらかじめ実装されている標準オブジェクトがあります。さらに、企業独自のビジネス要...