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期日がある項目やステータスなどは、ひと目見てわかると便利です。イメージ関数を使えば、期日までの状況などのステータスを視覚的に表現することができます。ではイメ...

現在注目されているSFA（営業支援システム）ですが、具体的にどのようなメリットがあるのか気になっている企業担当者の方もいるのではないでしょうか。 SFA導入のメリッ...

検索レイアウトとは みなさんはタブからオブジェクトを開いた時に最近参照したデータというリストビューをよく見ていませんか。 こちらの項目は固定で変更できないと思...

一致ルールを作成する クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索し、「新規」ボタンをクリックする 一致ルールを作成するオブジェクトを選択する 必要箇所を入力し、...

Salesforceのリードや取引先、取引先責任者にいつの間にか同一人物のレコードが複数作成されていることって時々ありますよね？同一のレコードが複数あると、関連するレ...

「SFA」と「CRM」はよく聞きますが、同じような場面で使われることが多いのではないでしょうか？しかしながら、いまさら「その違いって何ですか？」などと聞けないほど...

・そもそもMAツールって何？・営業に役立ちそうだけどどういうものかよくわからない。・社内の営業は属人化していて、一部のエースに頼りきってしまっている。・中小企...

他の製品と比較して、機能も見ながら検討したい。社内の営業は属人化していて、一部の人間に頼りきっている。BtoB向けのMAツールの導入を検討しているが、どの製品を入...

会議資料や、営業、売上の情報が、毎日目にする箇所にあったらすごく便利なのに。。そんな風にマネージャーや営業担当者に言われたことはありませんか？ 今回はSalesfor...