Salesforce活用– category –

【はじめに】 Salesforceには、組織のパフォーマンスを可視化し、データを分析するための多くの機能が備わっています。特に、レポート機能と複合して使用できる機能であ...

本記事では、「商談開始日」が未入力のデータを特定し、修正を促すためのレポート作成方法を事例を交えて紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 【】 あなた...

この記事では、営業チームがミーティングで使用するための共有リストビューを作成する方法を紹介します。早速記事の内容を見ていきましょう。 【】 あなたはSalesforce...

【はじめに】 Salesforceダッシュボードは、ビジネスデータの可視化とパフォーマンスの監視に不可欠なツールです。複数のレポートを集約し、グラフや表で表示できるので...

【まえがき】 今回のテーマはSalesforceのレポート機能で用いられる、相対日付について解説していきます。 Salesforceのレポート機能は、ビジネスの状況を把握し、デー...

【まえがき】 Salesforceのレポート機能は、データを効果的に分析し、意思決定をサポートする重要なツールです。しかし、データが複雑になると見やすく整理されたレポー...

【まえがき】 Salesforceの機能の中でもレポート多くの方が利用される機能の１つではないでしょうか？ 今回はそのレポート機能をさらによく使いこなすことができる、バ...

【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、ビジネスデータを視覚的に把握するための強力なツールです。しかし、Salesforceにログインしてダッシュボードを確認するこ...

【はじめに】 Salesforceのダッシュボードは、業績やデータを視覚的に確認できる重要な機能です。特に、テーマカラーをカスタマイズすることで、見やすさやブランドイメ...