【Salesforce】データクレンジングの重要性と実践方法

はじめに

Salesforceを活用する際、データは企業の成長に欠かせない資産ですが、そのデータが正確でなければ、レポートやダッシュボードの結果も誤った方向に導かれてしまいます。
そんな事態を避けるために定期的なデータクレンジングは重要な要素です。
データクレンジング（データをきれいにし、分析を行うための準備をすること）は、Salesforce内でのデータの整備を通じて、営業活動やマーケティング活動を最適化するために不可欠な作業です。

本記事では、Salesforceを使用する企業向けに、データクレンジングの目的やメリット、そしてSalesforce上でどのように実施するかをご紹介します。

Salesforceにおけるデータクレンジングとは？

Salesforceにおけるデータクレンジングは、Salesforce内でのデータの重複や誤入力、表記揺れなどを修正する作業を指しています。
この作業を行うことで、レポートやダッシュボードで表示されるデータがより正確で信頼性の高いものになり、業務の効率化が図れます。
Salesforceは顧客情報の一元管理を提供しますが、そのためには入力データの整合性はとても重要です。

重複データをなくすメリットと重複データが存在するデメリット

重複データが存在することによるデメリット

営業活動の精度向上
重複したリードや取引先が存在すると、同じ顧客に複数の営業担当者がアプローチしてしまい、顧客の信頼を損なう可能性があります。さらに営業リソースの無駄も発生します。

マーケティングの精度低下
同じ顧客に対して重複したマーケティングメールが送信されることがあります。結果としてスパム認定されるリスクが高まり、マーケティング施策の効果が低下します。

レポートや分析結果の信頼性低下
重複データが含まれた状態でレポートやダッシュボードを作成すると、売上や顧客数の正確な把握が困難になります。すると経営判断や戦略立案が誤った方向に導かれるリスクがあります。

データ管理コストの増加
データベースの容量が無駄に消費され、管理や保守のコストが増加します。また、定期的なクレンジング作業も煩雑になり、管理者の負担が大きくなります。

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重複データをなくすことのメリット

営業活動の効率化と成約率の向上
営業担当者は正確な情報に基づいて顧客対応が可能になり、適切なタイミングで最適なアプローチができ、成約率の向上が期待できます。

マーケティング施策の効果最大化
重複のないデータを使用することで、ターゲティング精度が向上し、キャンペーンの効果が最大化されます。さらに顧客への適切なメッセージ配信が可能となり、顧客満足度も向上します。

レポートとダッシュボードの正確性向上
正確なデータに基づくレポートやダッシュボードは、信頼性の高い意思決定をサポートできます。経営層はデータに基づいた正確な戦略を立てることができます。

データ管理の簡素化とコスト削減
不要なデータが排除されることで、データベースの容量が最適化され、管理が容易になります。結果として、データ保守のコストも削減されます。

Salesforceで活用するデータクレンジングツールと戦略

ツールの比較と活用方法

ツール	特徴	活用シーン
データインポートウィザード	簡単なデータ移行・修正に最適	小規模なデータ修正作業
データローダー	大量データの一括操作が可能	大規模なデータクレンジング
DemandToolsなどAppExchangeアプリ	高度なクレンジングと自動化が可能	定期的なデータ監査とクレンジング

Salesforce機能の活用で可能な具体的なデータクレンジング方法

重複ルールと重複ジョブ
Salesforce標準機能を活用して、重複データを検出・統合します。詳細な設定方法についてはこちらの記事をご参照ください。

レポートとダッシュボードの活用
クレンジングされたデータを元にキャンペーンを実施することで、ターゲットとなる顧客層に対して適切なアプローチが可能となります。

潜在的な重複コンポーネント
Salesforce内で重複の可能性があるレコードをリアルタイムで検出し、ユーザーに通知する機能です。レコード作成や編集時に自動的に重複候補が表示されるため、データ入力の段階で重複を防止できます。

ワークフロールールとプロセスビルダー
特定の条件を満たしたデータに対して自動的にアラートを発行したり、修正を促すメール通知を送ることで、手動での確認作業を削減します。

バルクAPIの活用
大規模なデータセットの一括処理を行う場合、バルクAPIを活用して効率的にデータを更新・削除することができます。
詳細については以下２つのSalesforceの公式情報をご確認ください。
Bulk API 2.0 と Bulk API の概要 / Bulk API のしくみ

まとめ

今回はSalesforceのデータクレジングについてご紹介しました。

Salesforceでのデータクレンジングは、営業やマーケティング活動の精度を高め、効率的な業務運営を支える重要なプロセスとなります。重複データの削除や誤入力の修正を行うことで、レポートやダッシュボードの信頼性が向上し、的確な経営判断が可能となります。
Salesforceが提供するデータインポートウィザードやデータローダー、重複ルールといったツールを活用することで、日常的なデータの品質管理が容易になります。
定期的なデータクレンジングを実施し、常に最新かつ正確なデータ環境を維持することで、企業の成長と競争力強化に繋げましょう。

それではまた次回の記事で会いしましょう！

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