【Account Emgagement】プロスペクトを手動でリストへ追加する方法

はじめに

Account Engagementでは、リストを活用して特定のプロスペクトをグループ化し、ターゲットを絞ったマーケティング活動を行うことができます。
この記事では、作成済みのリストに手動でプロスペクトを追加することに的を絞り、具体的な手順を紹介します。

この手順を理解することで、特定の目的に応じたカスタマイズリストの作成が簡単に行えます。

手動でリストにプロスペクトを追加する手順

リストの作成または選択

① Account Engagementにログインします。

② 上部メニューから 見込み客 タブ→ 左側の一覧からセグメンテーションリストを選択しましょう。

③ 今回は新しくリストを作成は行わず、既存のリストにプロスペクトを追加する手順で説明を進めます。
目的のリストを選択し、リスト名をコピーしておきましょう。

リストの作成方法が知りたい場合は、こちらを参照してください。（ハブページにリンクに後で修正）

プロスペクトの検索と選択

① 上部メニューから 見込み客 タブ→ 左側の一覧からプロスペクト → すべてのプロスペクトを選択します。

② プロスペクトリストが表示されるので、検索バーを使用して対象のプロスペクトを検索します。
検索条件は”氏名やメールアドレス”などを使用することが多いですが、一致する条件を選択して検索してみます。

プロスペクトをリストに追加

検索結果をまとめてリストに追加する場合

① 画面右端のツールをクリックし、「リストに追加」を選択します。

② 次に出てきたオプションから既存のリストに追加を選択し、その下のリストのテキストボックスをクリックします。

③リストの検索ボックスで先程コピーしたリストを貼り付けて検索し、選択します。

④ 戻った画面でリストを保存をクリックして追加作業は完了です。

選択したプロスペクトのみをリストに追加する場合

① 追加したいプロスペクトを選択し、チェックボックスをオンにします。

② 画面下部の◯件選択済みの箇所で「リストに追加」を選択し、◯件選択済みの右横に出てきたリスト追加用テキストボックスをクリックします。

④ リスト選択ボックスで先程コピーしたリスト名を貼り付けて検索、選択します。

⑤ 戻った画面で移動ボタンをクリックして確定しましょう。

リストの確認

リストページに戻り、正しくプロスペクトが追加されているか確認します。
必要に応じて、同じ操作を繰り返してプロスペクトを追加していきます。

活用事例

手動でプロスペクトをリストに追加する方法は、特定のマーケティング活動や営業施策を柔軟に行うために役立ちます。以下のようなシーンで活用が可能です。

一時的なキャンペーンやプロモーションの対象者を絞り込む

特定の地域や業界に属する見込み顧客だけをターゲットにしたキャンペーンを実施する場合、条件に該当するプロスペクトを検索し、専用リストに手動で追加します。
ターゲティングを強化し、より効果的なマーケティングができます。

イベント参加者のフォローアップ

展示会やウェビナーなどのイベント後、参加者リストを作成し、その後のフォローアップメールを送信する際に活用できます。イベントの反響を最大化するために、手動でプロスペクトを適切なリストに分類しておくことで、ターゲットごとの効果的なアプローチが可能です。

送信不可の宛先をリスト化

一旦作成されたプロスペクトのうち、何らかの理由で今後のメール送信をしない方針になる場合もありますよね？
そういったときにもリストを作成し、対象のプロスペクトをリストに集約しておくことで、メール配信設定をするときに、一人ひとり送信除外する必要がなくなり、効率的にメールの送信設定を行うことができます。

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まとめ

必要に応じて手動でプロスペクトをリストに追加する手順を活用すると、特定の目的に応じたターゲットリストを作成できます。

この方法は、一時的なキャンペーンやイベント管理に非常に役立ちます。
スタティックリストを活用してマーケティング活動を効率化し、成果向上につなげましょう。

次回もまた、お楽しみに！