【Salesforce】Lightningページで動的フォームを設定する手順

はじめに

Salesforceの「動的フォーム」は、ユーザーの入力内容や役割に応じて、表示するフィールドを柔軟に制御できる機能です。

今回はその実践編として、Lightningアプリケーションビルダーを使った設定手順を、画像付きで分かりやすく紹介します。
「動的フォーム、実際どう設定する？」といった疑問を解決できるような内容となっています。
「設定が初めて」という方でも、この記事のステップを追えばスムーズに導入できるかと思います。ぜひ内容をチェックしてみてくださいね。

動的フォームと従来レイアウトの違い

Salesforceでは、従来から「ページレイアウト」を使って、表示する項目やセクションを定義してきました。
一方、「動的フォーム」はLightningページ上で項目単位に柔軟な制御ができる新しい仕組みです。

従来のページレイアウト	動的フォームを利用したLightningページ
すべての項目が一律に表示される	条件に応じて必要な項目のみが表示される
レイアウト変更はオブジェクトマネージャで編集	Lightningアプリケーションビルダー上でノーコード編集
柔軟な条件分岐が不可	セクション単位・項目単位で表示条件を設定可能

💡 ポイント
見た目の違いはほとんどありませんが、設定方法やメンテナンス性に大きな差があります。
動的フォームでは、管理者が直接Lightningページ上で項目の追加・削除・条件設定を行えるため、
ページレイアウトよりも柔軟かつスピーディに運用できます。
結果として、ユーザーにとっても管理者にとっても扱いやすい画面構成を実現できます。

動的フォームをLightningページで使うには？

まず、動的フォームを使いたいオブジェクトのLightningページを編集して、設定を行う必要があります。

オブジェクトのページレイアウト設定で動的フォームを有効化

①オブジェクトを選択
[オブジェクトマネージャ] に移動し、動的フォームを使用したいオブジェクトを選択します。
今回はリードを選択します。

②Lightningアプリケーションビルダーを起動
「レコードページ」から、該当レイアウトを選び、[Lightningアプリケーションビルダー] を開きます。

③フィールドセクションを置き換える
[動的フォーム] を有効化するために、レイアウト内のフィールドセクションをコンポーネントと置き換えます。
※動的フォームに対応しているのは「カスタムオブジェクト」と一部の標準オブジェクト（リード・取引先など）です。

必要なフィールドとセクションを追加

④セクションを配置する
左側のコンポーネントパネルから [項目] を選択して、まずは項目を表示するためのセクションを配置します。
セクションを利用することで項目をグループ化して表示を整理することができます。

⑤表示したい項目を追加
次にページに追加したい項目をドラッグ＆ドロップします。
セクションと項目の配置を必要な数だけ行いましょう。

条件に基づくフィールドの表示設定

⑥フィールド単位の表示条件設定
各項目やセクションに対して、表示条件を設定することができます。
表示条件を設定したい項目を選択し、[表示条件] オプションから条件を指定します。

項目の表示条件設定：
条件設定を行いたいセ項目を選択し、項目の詳細設定画面を右側に開きます。
検索条件は「検索条件の追加」から行うことができます。

セクションの表示条件設定：
条件設定を行いたいセクションを選択し、セクションの詳細設定画面を右側に開きます。
ここから設定を行うことができます。

条件は複数設定が可能できます。営業プロセスやユーザーの役割に応じた表示の設定が可能です。

保存

⑦保存と公開設定
設定内容に問題がなければ、[保存] をクリックして変更を保存します。

まとめ

動的フォームを使えば、Salesforceの画面をユーザーの役割や状況に応じて最適化できます。
Lightningページを活用することで、項目の表示・非表示を簡単に制御でき、業務効率の向上や入力ミスの削減にもつながります。

設定自体もノーコードで完結するため、管理者や非エンジニアの方でも十分対応可能です。
まずは一つのオブジェクトから始めて、使いこなしていきましょう。

次回の記事もまたお楽しみに！