【Salesforce】Sandbox 作成と更新の手順

はじめに

SalesforceのSandboxは、開発やテストを安全に行うために欠かせない環境です。
本番環境に影響を与えず、システム変更を試すことができます。
この記事では、Sandboxの作成手順をわかりやすく解説します！

Sandboxの作成手順

① Salesforce Setupメニューにアクセス：
管理者権限でSalesforceにログインし、設定メニューから「Sandbox」を選択します。

② 新しいSandboxの作成：
「新しいSandboxを作成」をクリックし、目的に応じたSandboxの種類（Developer、Developer Pro、Partial Copy、Full）を選びます。

③ Sandboxの設定：
名前や説明を入力し、Sandboxにコピーする設定やデータの範囲を選択します。

※通常作成をクリックしてからコピーが完了するまで、このプロセスにかかる時間は数分から数日まで変動します。
組織のサイズと種別によって時間は上下します。

Sandboxの画面にて作成したSandboxが確認できたら作成完了です！

Sandboxの更新手順

① Salesforce Setupメニューにアクセス：
管理者権限でSalesforceにログインし、設定メニューから「Sandbox」を選択します。

② 更新したいSandboxの選択：
一覧から更新したいSandboxを選びます。Sandbox名をクリックすると、詳細画面が表示されます。

③ Sandboxの更新（リフレッシュ）：
詳細画面（上の画面キャプチャ）の「更新」ボタンをクリックします。更新は、Sandboxのデータを本番環境と同期させ、最新の状態に保つために使用します。

④ 設定の確認：
リフレッシュに使用するデータや設定を確認し、必要に応じて変更します。Sandboxの種類によっては、コピーするデータの範囲を選択することが可能です。

⑤ 更新の開始：
設定が完了したら、「作成」をクリックし、Sandboxの更新が完了するまで待ちます。完了までの時間はSandboxの種類やデータ量によって異なります。

Sandboxへのアクセス権について

Salesforceでは、Sandboxのアクセス権を設定する際に、Sandboxの更新時や作成時に特定のユーザーのみがアクセスできるように制限する機能が導入されています。
本番環境の全ての有効ユーザーにアクセス権が与えることも可能ですが、この「選択的アクセス」機能を使うことで、Sandbox環境にアクセスできるユーザーを必要最低限に抑え、より安全かつ管理しやすい開発環境を保つことができます。

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更に詳しくSandboxについて知りたい方向けに、こちらの記事をご紹介します。

あとがき

Sandboxの作成手順を理解することで、効率的かつ安全にSalesforceのカスタマイズや開発が進められます。
状況に応じて適切なSandbox環境を選択し、効果的に活用できれば、更に便利にSalesforceの活用が進むと思います！
機会があれば是非活用してみてくださいね。