Outlookインテグレーションの設定方法

2023年10月2日2023年10月4日

Outlook インテグレーションを設定する

Salesforceにログインし、
①右上の歯車アイコンをクリックして、
②ドロップダウンメニューから「設定」をクリックします。

左側のクイック検索に「Outlook」と入力し、「Outlook インテグレーションおよび同期」をクリックします。
一覧から「Outlook インテグレーションおよび同期」をクリックします。

①「Outlook インテグレーション」の右側にあるトグルをクリックし、有効化します。
②「Outlook で拡張メールを使用」がオンになっていることを確認します。
③「有効化して営業担当に通知」をクリックします。

メールを取り込むためにメール To Salesforceを設定します。
まず「編集」をクリックします。

①有効にチェックを付けます。
②保存をクリックします。

メール通知をユーザに送信する画面が表示されます。

有効化したことを通知する場合は「メールで通知する」、送らない場合は「スキップ」をクリックしてください。
今回はメール通知を行わないため、「スキップ」をクリックします。

Outlookへのアドインインストール手順はこちらのリンクを参考にご対応お願い致します。

(英語での解説動画ですが、日本語字幕がございます。)