【Salesforce】新しく重複ルールを作成する

一致ルールを作成する

• クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索し、「新規」ボタンをクリックする

• 一致ルールを作成するオブジェクトを選択する

• 必要箇所を入力し、「保存」ボタンをクリックする

重複ルールを作成する

• クイック検索ボックスで「重複ルール」を検索する

• 「新規」ボタンをクリックし、重複ルールを作成するオブジェクトを選択する

• 必須入力の箇所と任意の箇所を入力し、「保存」ボタンをクリックする

１．必要箇所を入力
２．作成時のアクションを指定する
３．先程作成した「一致ルール」を選択する

作成した重複ルールを有効化する

• クイック検索ボックスで「一致ルール」を検索する

• 有効化したい一致ルールの左にある「有効化」をクリックする

これで新しく重複ルールを作成し、適用することができました！

一致ルールの外し方

一つのオブジェクトに対して適応できる一致ルールを同時に複数適用することはできません。
ここでは一度設定した一致ルールが必要なくなったので外したい、そんなときの手順を説明します！

• まずクイック検索ボックスで「一致ルール」を検索する

• 今有効になっている一致ルールの左にある「無効化」をクリックする