【Salesforce】レコードにファイルを添付する設定

レコードにファイルを添付する設定

Salesforceではレコードにファイルを添付することができます。
ここではレコードページにファイルを実装する方法を記載しています。

注意

ページレイアウトで「ファイル」を追加していない場合、Lightningアプリケーションビルダーで追加しても表示できません。
追加済みの場合は②から行います。

①「ファイル」をページレイアウトに追加する

1. 「設定」をクリックして別ウィンドウで設定画面を開く
2. 画面右側の歯車をクリックする
3. オブジェクトマネージャをクリック
4. 「ファイル」を実装したいオブジェクトをクリック
5. 左側の一覧からページレイアウトをクリック
6. 適応したいページレイアウト名をクリック
7. ページレイアウトをクリック
8. 関連リストをクリック
9. ファイルをドラッグし、関連リストの任意の場所へドロップ
10. 保存

有効化していないページの場合

このような表示が出てきた場合は有効化をクリック

カスタムページの割り当てを決め、有効化する必要があります。

組織のデフォルト
全てのアプリケーションにこのレコードページを適応します。

アプリケーションのデフォルト
アプリーケーションごとにレコードページを適応します。

アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルに割り当て
より詳細にレコードページの適応範囲を指定します。

「完了」をクリック