【Salesforce】日報管理を強化するAppExchangeアプリ『Kyoumo』のご紹介

はじめに

参照元：Salesforceで日報管理：kyoumo（キョウモ）

日報管理やスケジュール管理を効率化するためのSalesforceアプリ「Kyoumo」。
多くの企業が日報やスケジュールをSalesforceで管理していますが、日々の営業活動をさらに効果的に行うためには、業務を簡単に管理できるツールが重要です。
今回ご紹介するKyoumoは、Salesforce環境で簡単に日報管理や売上分析ができるAppExchangeアプリで、手間をかけずに顧客のフォローアップや営業報告が可能です。

今回の記事では、このアプリの主要機能とその魅力を紹介します。

「AppExchange」とは？

Kyoumoのご紹介に入る前にAppExchangeについて簡単にご紹介します。
AppExchangeは、Salesforceが提供する公式のアプリマーケットプレイスです。

ここでは、Salesforce機能を拡張するためのさまざまなアプリやコンポーネントが提供されています。
企業はAppExchangeから必要なアプリをインストールし、営業やサポート業務を効率化したり、業務に合わせたカスタマイズを行うことが可能です。

今回ご紹介するKyoumoもAppExchangeから簡単にインストールできます。

Kyoumoの特徴的な機能

直感的なスケジュール登録

Kyoumoのスケジュール管理機能では、顧客リストからカレンダーに直接ドラッグ＆ドロップで予定を追加できます。
さらに顧客リストの検索には、リストビューでの検索とキーワードでの検索の２種類の方法を設けており、素早くターゲット顧客の予定を管理できます。
これらの機能を活用することで、効率的な営業活動に繋げることができます。
また、スケジュールには他のメンバーの予定も表示できるので、簡単に確認可能です。
複数のメンバーと予定を調整したい場合も、ひと目で空き時間を把握できます。

カスタマイズ可能な日報登録機能

Kyoumoでは、Salesforceの「活動の記録」機能をさらに効率化するための機能を提供されています。
1日の行動を一括で登録でき、項目のカスタマイズも可能なため、自社の業務内容に応じた柔軟な報告が実現します。例えば、訪問先でのやり取りや進捗を簡単に入力できるので、従来のように1件ずつ訪問先の画面を開く手間が省け、営業の報告作業を大幅に短縮できます。
画像のように、会社ごとに必要な入力項目をカスタマイズして、より良い設定を追求することができます。

売上分析とダッシュボード

ダッシュボード機能もKyoumoの大きな特徴です。
日報データを添付のようにダッシュボードにわかりやすく表示することで、提出状況や活動状況の把握と改善につなげることができます。
ダッシュボード機能では、訪問活動と実績を把握する「活動管理ダッシュボード」や「売上管理ダッシュボード」なども提供され、見やすく効率的な管理が可能です。

Kyoumoの活用例

訪問計画の効率化

Kyoumoを活用することで、営業チームは顧客への訪問計画を効率的に立てられます。

例えば、売上が減少している顧客リストを選び、ドラッグ＆ドロップでスケジュールに追加するだけで、フォローが必要な顧客の訪問計画が簡単に完了します。
こうした計画により、必要な顧客への重点的な訪問が可能となり、営業効果を高めることができます。

営業管理のデジタル化

複数案件を抱える営業担当の日々の業務では、活動の登録作業が負担になりがちです。
そんな時、Kyoumoを利用すると日々の営業報告が迅速化されます。
具体的には、日報登録画面の１画面のみで活動入力や報告が完了するため、入力の負荷を軽減し、記録が定着しやすくなります。
また、顧客のランクや活動未実施のリストに基づき、訪問漏れが防止できるため、抜け漏れのない営業活動が実現できます。

主な解決できる課題をおさらい

Kyoumoを導入することで、多くの企業が抱える営業活動の課題を解決できるかもしれませんね。
最後に、今回したKyoumoで解決できそうなことをおさらいしてみましょう。

 Salesforce導入後もExcelで日報管理
Kyoumoを使用することで、Salesforce上で一元的に日報を管理でき、Excelでの管理から脱却できる

 外出先での日報入力の困難さの解消
モバイル対応により、外出先からでも簡単に日報を入力できるようになる

 部下の日報をまとめる作業の作業の非効率性の解消
Salesforce上で一元管理されるため、部下からの日報をまとめる手間が大幅に削減される

 営業後の帰社による時間のロスの解消
モバイルから日報を入力できるため、営業活動後に帰社せずに報告が可能となる

まとめ

Kyoumoは、日報やスケジュール管理を効率化することで、Salesforceの利便性をさらに高めるアプリです。
訪問計画やフォローアップがシンプルになり、営業データに基づいた戦略的な活動が可能になります。

Kyoumoの導入により、営業活動の可視化や効率化を実現し、業績アップへの貢献が期待できるでしょう。

今回ご紹介したKyoumoが気になる方は、こちらをクリックするとAppExchangeアプリの紹介ページにリンクします。参考にされてみてくださいね。

次回の記事もお楽しみに！