【Account Emgagement】リードまたは取引先責任者からプロスペクトを作成する

リードからプロスペクト（見込み客）のレコードを作成することも出来るんです！
今回はリードからプロスペクトを作成する方法についてシェアさせていただきます。

事前準備

こちらの機能を利用する際には事前に最低ひとつのセグメンテーションリストを作成しておく必要があります。

セグメンテーションリストの作成手順は以下の関連記事をご参照ください。

リードからプロスペクトを作成する手順

２．「見込み客」タブを選択、左側のバーから「リード」を選択します。

３．任意のリストビューに切り替えます。

４．追加したいリードレコードの左側のチェックボックスにチェックを入れ、右上の▼をクリックして表示されたリストから「プロスペクトリストに追加」をクリックします。

※追加したいリードや取引先責任者には、メールアドレスとキャンペーンが設定されている必要があるので注意しましょう。

５．リスト選択画面が表示されるので、追加したいリストを５つまで選んで「追加」をクリックします。

左端のバーから「セグメンテーションリスト」を選択し、リストに先程のリードが登録されたことが確認できましたね！

---

リードからプロスペクトを作成する手順は以上となります。取引先責任者からプロスペクトを作成する流れも同様となっています。
ぜひご活用ください！