【Account Engagement】項目連携の概要

はじめに

Account Engagement（旧Pardot）をSalesforceと連携して運用する上で、「項目連携」は避けて通れない重要なテーマです。
営業とマーケティングが同じデータを見て活動するためには、どんな情報を、どのように、どちらのツールで管理・同期するかという設計が欠かせません。

本記事では、Account Engagementの項目連携の全体像や活用イメージを整理し、「なぜ項目設計が必要なのか？」という基本理解をサポートします。

Account Engagementとは？Salesforceとの関係性

Account Engagementは、Salesforceが提供するBtoBマーケティングオートメーション（MA）ツールです。
リードの獲得・育成・スコアリングを自動化する一方で、Salesforceは営業活動や顧客管理を担うCRMとして機能します。

この2つを連携することで、以下のような統合的な営業・マーケ活動が可能になります。

・リード情報や行動履歴のリアルタイム共有
・MA施策の成果をSalesforce上で可視化
・スコアや属性情報を営業活動に活用

Account Engagement運用における項目設計の重要性

Account EngagementとSalesforceを連携させる際、「どの項目をどうつなぐか」という設計が非常に重要です。

項目連携が適切にできていないと、

「せっかく取得した情報がSalesforceに反映されない」
「項目タイプの不一致で同期エラーが起こってしまう」
「営業とマーケで異なるデータを見て判断がぶれてしまう」

…といった問題が発生します。

つまり、正確な項目設計はシステム連携の基盤であり、業務連携の起点でもあるのです。

カスタム項目の活用例と連携メリット

標準項目だけではカバーしきれない自社特有の情報を扱うためには、カスタム項目の作成とマッピングが必要です。

活用シーンの一例

カスタム項目	活用方法
イベント参加可否	セミナー申込者に限定したフォローメール送信の判断のため
導入予定時期	営業のアプローチ優先度を自動化するため
興味カテゴリ	メール配信内容のパーソナライズできるように

これらの情報は、Account Engagementで取得 → Salesforceに反映 → 営業活動へ…という流れを生むための大きな要となります。

よくある注意点

・項目のデータ型（例：テキスト、日付）が一致していないと同期されない
→ 項目作成前に、Salesforce側のデータ型を確認
→ AE側で項目を作成する際は、必ず同じ型を選択（例：どちらも「日付」）
→ 不安な場合は、テスト用の仮項目でマッピング検証を行うと安心

・API参照名の設計ミスで意図しない項目が上書きされる
→ Salesforceでの項目作成時は、API参照名を一意に設計
→ 命名ルールを社内で統一（例：ae_接頭辞_用途）
→ AE側で項目作成前に、Salesforceの項目一覧と照合して重複を避ける

・Salesforce側の権限不足で同期がブロックされるケースも
→ SalesforceのConnectユーザー（連携ユーザー）に、該当オブジェクト・項目への「参照・編集」権限を付与
→ 権限設定はプロファイル or 権限セットで管理
→ 設定後、AE管理者ユーザーで同期テストを実施し、問題がないか確認する

これらは技術的なミスでありつつ、業務上のロスを生みやすい落とし穴です。
実際の設定は慎重に行う必要があります。

まとめ

Account EngagementとSalesforceにおける項目連携は、マーケと営業の分断をなくし、統一された顧客情報の活用を実現する基盤です。
特に、カスタム項目をうまく活用することで、より高度なセグメント配信や営業アプローチが可能になります。

本記事ではその「概要」を中心に紹介しましたが、具体的な設定手順や画面操作については、以下の関連記事をあわせてご確認ください。

【Account Engagement】カスタム項目の作成とSalesforce連携・同期設定ガイド

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