SalesCloud
出しっぱなしの見積&提案撲滅！
商談数は変わらずに
受注数アップ！
| 業種 | IT機器販売、保守 |
|---|---|
| 課題 | 受注率が低い 商談、見積後の状況が追えてない。 |
| 解決策 |
|
| 効果 | 見込客(リード)からの商談数は変わっていないが、気が付いたら失注になっている商談が減ったことで、最終的な受注数が増加！ |
営業の動きを仕組み化し必要なアクション、
必要なタイミングで取れるように！
重要な項目
見積金額の納得は得ているか？
競合企業情報
お客様内での意思決定日
2022/02/05
成功へのガイダンス
見積や提案を出しっぱなしの状態は進捗伺いフェーズではありません。
基本的に見積後、提案後にお客様に電話連絡をし（可能であれば訪問やWebMTG）左記3項目を必ずヒアリングするようにしてください。
受注率の高い営業マンの
日々の動きをフェーズで実装
成果を出す営業マンからすれば当たり前にやっていることでも、案外他の営業マンは実施していないことがあります。
これが属人的になってしまう原因でもあります。平均的な営業マンでも、優秀な営業マンと同じことを同じタイミングで実施するだけでも受注率は向上します。
必要な項目は必要なタイミングで
ヒアリングできているように
そのフェーズで必要な情報を「需要な項目」としてピックアップ。
煩雑な営業活動の中でついつい聞き忘れてしまう、確認を後回しにしてしまう項目を各フェーズごとに洗い出し、必須項目または任意項目として持たせることで抜け漏れを無くします。
なんのために今その項目が必要なのかを解説。
教育ツールとしても有効。
全ての行動には意味があります。どんな意図があるのか？なぜそれが必要なのか？どうすると良いのか？
御社の営業の中で蓄積されてきている虎の巻を言語化することで教育ツールとしても一役買います。
営業の動きを見える化し
マネージャーが現状把握と適切な指示を出せるように！
フェーズごとの進捗をリアルタイムチェック
営業マンが商談をしっかり更新して入ればダッシュボードと呼ばれる管理画面で状況をひと目で確認することができます。
滞留商談のみを選択し、すぐ修正可能に
数ある商談の中で「今すぐに」手を打たなくてはいけない商談を常時表示。
常にゼロ（表示なし）であることを目指してマネージャーがフォローします。
社内MTG、報告のための数値集計をゼロに
ダッシュボードをフル活用すれば営業マンあるあるの週次MTGや月次MTGのための準備が基本必要なくなり必要な情報は全員が常時表示することができます。
浮いた時間をお客様対応に割り振ることで商談キャパシティも増え、最終的な受注にインパクトしていきます！
お見積もり事例の紹介
法人向けシステム開発
※横スクロールで表が全てご覧いただけます。
| 大項目 | 小項目 | 概要 | 価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | PM業務・基本設定 |
|
700,000円 |
| 標準オブジェクト | リード、商談、取引先、取引先責任者、活動の項目設定、レイアウト設定等 | ||
| カスタムオブジェクト | プロジェクト、工数管理の項目設定、レイアウト設定等 | ||
| フロー | 商談受注時にプロジェクトを自動生成 | ||
| データ取り込み | 取引先、取引先責任者のデータをインポート | ||
| 可視化機能 | 商談実績と進捗状況を確認できるレポート・ダッシュボード（1ダッシュボード10コンポーネント程度） | ||
| 初期費用合計 | 700,000円 | ||
衣類系専門商社
※横スクロールで表が全てご覧いただけます。
| 大項目 | 小項目 | 概要 | 価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | PM業務・基本設定 |
|
700,000円 |
| 標準オブジェクト | リード、商談、見積、見積商品、商品、価格表、取引先、取引先責任者、活動の項目設定、レイアウト設定等 | ||
| カスタムオブジェクト | プロジェクト、工数管理の項目設定、レイアウト設定等 | ||
| データ取り込み | 取引先、取引先責任者のデータをインポート | ||
| 可視化機能 | 商談実績と進捗状況を確認できるレポート・ダッシュボード（1ダッシュボード10コンポーネント程度） | ||
| 初期費用合計 | 700,000円 | ||
弁護士事務所（士業）
※横スクロールで表が全てご覧いただけます。
| 大項目 | 小項目 | 概要 | 価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | PM業務・基本設定 |
|
700,000円 |
| 標準オブジェクト | リード、商談、取引先、取引先責任者、活動（ToDo、行動）の項目設定、レイアウト設定等 | ||
| カスタムオブジェクト | 案件、契約管理、対応詳細 | ||
| フロー | 商談受注時に案件を自動生成 | ||
| データ取り込み | 取引先、取引先責任者のデータをインポート | ||
| 可視化機能 | 商談実績と進捗状況を確認できるレポート・ダッシュボード（1ダッシュボード10コンポーネント程度） | ||
| 初期費用合計 | 700,000円 | ||
中古車カーディーラー（車屋）
※横スクロールで表が全てご覧いただけます。
| 大項目 | 小項目 | 概要 | 価格（税抜） |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | PM業務・基本設定 |
|
700,000円 |
| 標準オブジェクト | リード、商談、取引先、取引先責任者、活動の項目設定、レイアウト設定等 | ||
| カスタムオブジェクト | 商談車両、車両情報、見積商品、商品情報の項目設定、レイアウト設定等 | ||
| フロー | アンケートから取引先、取引先責任者、商談を作成 | ||
| データ取り込み | 取引先、取引先責任者のデータをインポート | ||
| 可視化機能 | 商談実績と進捗状況を確認できるレポート・ダッシュボード（1ダッシュボード10コンポーネント程度） | ||
| パッケージ外 | 追加カスタムオブジェクト | 納車情報、見積の項目設定、フェーズ設定、レイアウト設定等 | 200,000円 |
| 追加フロー | 商談受注時に納車情報を自動生成 | 100,000円 | |
| 初期費用合計 | 1,000,000円 | ||
xxxx株式会社
※競合情報無しの場合は「無し」と記載